Cómo Crear un Formulario Personalizado en la Biblioteca

¿Para qué sirve esto?

Un Formulario Personalizado es un formulario independiente sin secuencias de correo ni gestión de ciclo de vida de eventos. Úselo cuando necesite una herramienta simple de recopilación de datos — formularios de contacto, encuestas, formularios de retroalimentación, captación de leads, suscripciones a boletines — que no requiera correos de seguimiento automatizados ni seguimiento de estados.

Instrucciones Paso a Paso

1. Abra la Biblioteca de Eventos

1. En la barra lateral izquierda, haga clic en Biblioteca de Eventos (icono de calendario).
2. Verá el panel de la biblioteca con sus eventos y formularios existentes mostrados como tarjetas.

2. Inicie la Creación de un Nuevo Formulario Personalizado

1. En la barra de acciones superior, haga clic en el botón Crear (botón verde con icono de más, etiquetado Crear Evento).
2. Se abre un menú desplegable con dos opciones:
   • Crear Evento Predeterminado — crea un evento completo con formulario de registro y secuencia de correos.
   • Crear Formulario Predeterminado — crea un formulario personalizado independiente.
3. Seleccione Crear Formulario Predeterminado.

3. Complete los Metadatos del Formulario (Paso 1 de 3)

Accederá al Constructor de Formularios — un asistente paso a paso. El primer paso es Configuración de Metadatos:

1. Nombre del Formulario — Ingrese un nombre claro y reconocible (ej. "Formulario de Contacto", "Encuesta Q3"). Este nombre aparece en la tarjeta de la biblioteca y en el enlace de suscripción.
2. Zona Horaria — Seleccione la zona horaria para visualización de fechas/horas. Por defecto usa la zona horaria de su cuenta.
3. Protección por Contraseña (opcional) — Active Habilitar Contraseña para hacer el formulario privado. Ingrese una contraseña. Los visitantes necesitarán esta contraseña para acceder al formulario.
4. Notificarme al Completar — Active para recibir una notificación cuando se complete un envío.
5. Haga clic en Siguiente para continuar.

Nota: El nombre del formulario debe ser único dentro de su cuenta. El sistema le avisará si detecta un duplicado.

Nota: A diferencia de los Eventos, los Formularios Personalizados no tienen campos de Fecha de Inicio ni Fecha de Expiración. Están siempre "abiertos" a menos que estén protegidos por contraseña o se detengan manualmente.

4. Construya el Formulario (Paso 2 de 3)

Haga clic en la pestaña Configuración del Formulario en la barra lateral (icono de formulario). Aquí diseña lo que ven y completan los visitantes.

Añadir Campos al Formulario

1. En el desplegable Crear Campo, elija un tipo de campo:
   • Campo de Texto — Entrada de texto corto (nombre, empresa, teléfono).
   • Área de Texto — Entrada de texto largo (comentarios, mensaje).
   • Correo Electrónico — Entrada de email validada (recomendada para formularios de contacto).
   • Selección (Desplegable) — Desplegable de una sola opción. Tras seleccionar, debe vincularlo a un Catálogo (ver abajo).
   • Grupo de Casillas — Múltiples opciones con casillas de verificación.
   • Selector de Fecha — Selección de fecha mediante calendario.
   • Botón de Acción — Botón clicable (ej. "Enviar", "Enviar").
2. Haga clic en Crear Campo. El campo aparece en el área de vista previa del formulario.
3. Haga clic en cualquier campo en la vista previa para editar su configuración:
   • Etiqueta — Lo que ve el usuario.
   • Marcador de Posición — Texto de ayuda dentro del campo.
   • Obligatorio — Active si el campo debe completarse.
   • Límite de Caracteres — Longitud máxima (ej. 255 para campos de texto).
   • Para campos Selección: Elija un Catálogo de la lista o cree uno nuevo.

Gestione Catálogos (Opciones de Desplegables)

• Debajo del creador de campos verá Todos los Catálogos — sus listas globales de opciones.
• Haga clic en + Añadir Diccionario junto a un catálogo para vincularlo a un campo de Selección.
• Para crear un catálogo nuevo: Haga clic en Crear Catálogo, asígnele un nombre y añada elementos (opciones) en la ventana emergente.
• Catálogos Usados muestra solo los catálogos vinculados a campos en este formulario.

Consejo: Cree los catálogos antes de añadir campos de Selección, o créelos sobre la marcha con el botón + Añadir Diccionario.

5. Configure Integraciones (Paso 3 de 3) — Opcional

Haga clic en la pestaña Configuración de Integración (icono de enchufe). Configure webhooks o conexiones a terceros (ej. CRM, Zapier, Make) para enviar datos de envíos automáticamente.

Nota: Los Formularios Personalizados no tienen paso de Configuración de Secuencia. No hay correos automatizados.

6. Guarde y Active

1. Tras completar todos los pasos, haga clic en Finalizar (o Revisar y Activar en el último paso).
2. El sistema valida su configuración:
   • ¿Todos los metadatos requeridos completados?
   • ¿El formulario tiene al menos un campo?
   • ¿No hay palabras bloqueadas por el filtro anti-spam en el contenido de los webhooks?
3. Si la validación pasa, el formulario se crea con estado Creado.
4. Para ponerlo en vivo: Encuentre la tarjeta del formulario en la Biblioteca, abra el menú de tres puntos (⋮) y haga clic en Activar. El estado cambia a Activo y el enlace del formulario se vuelve público.

Reglas Importantes y Consejos

Nota: El nombre del formulario está limitado a 255 caracteres.

Nota: No puede eliminar un formulario Activo. Debe Detenerlo primero (menú → Detener), luego Eliminar.

Nota: Los formularios protegidos por contraseña muestran un icono de candado en la tarjeta. Comparta la contraseña solo con los encuestados previstos.

Nota: El formato del enlace del formulario sigue un patrón estándar. Copie desde el menú de la tarjeta → Copiar Enlace.

Consejo: Use Copiar Formulario (menú de tarjeta) para duplicar toda la configuración — metadatos, campos, catálogos, integraciones — y solo renombre y ajuste.

Consejo: El Contador de Envíos en la tarjeta muestra el total de envíos. Contador de Lista Blanca (rojo claro) muestra contactos añadidos manualmente.

Consejo: Los Formularios Personalizados no tienen automatización de estado. No expiran automáticamente. Usted los Activa/Detiene manualmente.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

P: ¿Por qué no puedo hacer clic en "Revisar y Activar"?
R: Verifique:

• Nombre del formulario y zona horaria completados.
• El formulario tiene al menos un campo (se recomienda campo de Email).
• No hay palabras bloqueadas por el filtro anti-spam en el contenido de los webhooks.

P: ¿Por qué mi formulario se queda en estado "Creado"?
R: "Creado" es un estado de borrador. Debe hacer clic manualmente en Activar en el menú de la tarjeta para publicarlo.

P: ¿Puedo editar un formulario Activo?
R: Sí, haga clic en Editar en el menú de la tarjeta. Los cambios en campos o integraciones aplican inmediatamente. Los cambios en metadatos (nombre, contraseña) también se actualizan al instante.

P: ¿Qué pasa cuando detengo un formulario?
R: El estado pasa a Detenido. El enlace del formulario deja de aceptar envíos. Haga clic en Activar para reanudar.

P: Recibo un error "Filtro anti-spam" al activar. ¿Qué hago?
R: El contenido del webhook contiene una palabra bloqueada. La ventana emergente de error lista las palabras marcadas. Edite el contenido de la integración para eliminar esas palabras y vuelva a intentar la activación.

P: ¿Puedo añadir una secuencia de correo a un Formulario Personalizado más tarde?
R: No. Formularios Personalizados y Eventos son tipos distintos. Para obtener secuencias de correo, cree un Evento (ver Crear Formulario de Evento).

P: ¿Dónde se ordenan mis tarjetas de formulario?
R: Por defecto, los más nuevos primero (fecha de creación descendente). Use las opciones de Ordenar o Filtros para cambiar la vista.

P: ¿Cómo veo los envíos?
R: Menú de tarjeta → Detalles de Suscriptores. Se abre una tabla con todos los envíos, columnas coincidentes con los campos de su formulario.